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2016年7月中国农产品供需形势分析报告

发布日期:2016-08-21 11:35:36   来源:http://www.cnaas.cn/ 村网通农科院   点击:

  

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  玉米:尽管2015/16年度中国玉米产量为历史最高水平,但由于年度内玉米临时收储数量较多,市场可流通粮源阶段性偏紧,加之国外玉米到岸税后价格远低于国内,本月估计,2015/16年度中国玉米进口量将达到460万吨,仅比上年度调减92万吨;受养殖业加速复苏,以及东北产区对玉米加工业补贴和玉米收储政策改革等因素影响,2015/16年度中国玉米消费量估计将恢复到1.93亿吨,比上年度调增986万吨;估计2015/16年度中国玉米期末结余变化为3600万吨,比上年度调减182万吨;中国玉米市场供给充足,更兼临储价格显著下调,估计2015/16年度中国玉米产区批发均价波动区间为每吨1830—1930元,中间值比上年度调低400元左右。

  本月预测,受玉米临储政策改革、种植结构调整等因素影响,2016/17年度中国玉米播种面积将调减至36026千公顷,比上年度减少2091千公顷,为2004年以来中国玉米面积首次减少;今年玉米春播以来,大部分产区光、温、水适宜,土壤墒情好于常年,玉米根壮苗齐,仅黑龙江中北部6月遭遇低温阴雨,玉米发育推迟,截至6月底,全国玉米一、二类苗比例分别达到30%和70%,长势总体好于上年,预计全国玉米平均单产将达到每公顷5952公斤,比上年度调增60公斤;受玉米播种面积调减较多影响,预计2016/17年度中国玉米产量将达到2.14亿吨,比上年度减少1041万吨;与此同时,由于国内外玉米价差明显缩小,预计2016/17年度中国玉米进口量也将调减至240万吨左右,比上年度减少220万吨;综合考虑后期养殖业和玉米精深加工业需求转旺、玉米及替代品进口减少、不完善粒超标小麦替代有所增加等因素,预计2016/17年度中国玉米消费量将达到2.06亿吨,较上年度调增1373万吨,期末结余变化预计为949万吨,比上年度调减2651万吨;由于供给仍大于需求且缺乏临储政策支撑,预计2016/17年度中国玉米产区批发均价将进一步下调至每吨1550—1750元,中间值比2015/16年度低200元左右。

  大豆:本月预测,受种植结构调整和玉米临储政策改革影响,2016/17年度中国大豆播种面积7156千公顷,比上年度增加566千公顷;大豆播种以来,东北大部分地区光温水较为适宜,总体苗情良好,但南方地区涝渍害影响夏大豆生长,综合预计单产将较上年增加1.2%;中国大豆总产量将达到1276万吨,较上年度增加115万吨;受养殖业回暖导致的豆粕需求增加,而国产菜粕供应减少等因素影响,预计2016/17年度中国大豆进口量将达到8500万吨,较上年度增加124万吨;受饲用豆粕需求和大豆食用需求增加影响,预计2016/17年度国内大豆消费量将接近1亿吨,比上年度增加358万吨。近期,南美大豆出现减产,但减幅不大,全球大豆生产仍较稳定,后期国际大豆价格涨幅有限,预计2016/17年度进口大豆到岸税后均价为每吨3100-3300元,中间值较上年度提高175元;2016/17年度国内大豆增产,同时需求也稳定增加,国产大豆价格重心将上移,预计销区平均价为每吨4350-4550元,中间值较上年度提高75元。

  棉花:本月估计,2015/16年度中国棉花播种面积3433千公顷,总产量520万吨,单产每公顷1514公斤。受国内外价差缩小、关税配额政策调整等因素影响,估计2015/16年度中国棉花进口量为92万吨。2015/16年度棉花消费量估计为724万吨,比上年度调减16万吨。期末库存降至1166万吨,比上年度调减114万吨。

  本月预测,受国内外棉价下降和新疆棉花目标价格水平下调影响,主产区植棉比较效益下降,2016/17年度中国棉花播种面积预计为3100千公顷,比上年度调减333千公顷;今年棉花播种以来,新疆5-6月份部分地区遭受风雹灾害,长江中下游地区强降水导致渍涝灾害偏重发生,预计2016/17年度中国棉花单产每公顷1510公斤,比上年度略降0.3%;受面积减少和单产下降影响,预计2016/17年度中国棉花产量为463万吨,比上年度调减57万吨;受库存水平较高、内外棉差价缩小等因素影响,预计2016/17年度中国棉花进口量为93万吨,与上年度基本持平;下游纺织服装行业经营状况仍处于恢复之中,预计2016/17年度中国棉花消费量为712万吨,比上年度调减12万吨;由于产量调减较多,预计2016/17年度中国棉花期末库存降至1009万吨,较上年度调减157万吨。受当期供给减少影响,预计2016/17年度中国3128B级棉花价格每吨将在12500至14500元区间波动,比上年度有所回升。

  食用植物油: 本月估计,2015/16年度中国食用植物油产量2559万吨,比上年度调减53万吨。其中,菜籽油产量为577万吨,比上年度调减115万吨,主要原因是长江流域冬油菜在油菜籽临储政策取消后,比较效益大幅下降,影响农民种植积极性,再加上生长关键期部分地区遭受渍涝影响,预计冬油菜减产20%左右;受大豆进口增加影响,2015/16年度中国豆油产量将达到1482万吨,比上年度调增81万吨;由于花生面积减少,估计2015/16年度中国花生油产量为300万吨,比上年度调减3万吨;受储备菜籽油降价拍卖影响,2015/16年度中国食用植物油进口量调减至557万吨,比上年度减少57万吨;受人口增长的刚性消费拉动影响,2015/16年度中国食用植物油消费量调增至3117万吨,比上年度增加37万吨。

  本月预测,2016/17年度中国冬油菜种植面积仍将呈减少趋势,但花生面积在种植结构调整和比较效益拉动下可能会增加,大豆进口仍将保持高位,中国食用植物油总产量预计为2538万吨,比上年度减少21万吨。其中,豆油产量预计为1515万吨,比上年度调增33万吨;菜籽油产量预计为525万吨,比上年度调减52万吨;花生油产量预计为308万吨,比上年度调增8万吨。同时,2016/17年度,中国储备菜籽油降价拍卖政策有望继续执行,可能抑制食用植物油进口需求,食用植物油进口量预计为527万吨,比上年度调减30万吨。2016/17年度,中国食用植物油消费量仍将在人口刚性增长拉动下缓慢增加至3138万吨,比上年度调增21万吨。受国内油菜籽和食用植物油减产影响,2016/17年度,中国国产菜籽油价格区间预计为每吨6000-6500元,比上年调高100元左右。

  食糖:本月估计,2015/16年度中国食糖产量870万吨,比上年度减少186万吨;受内外价差缩小等因素影响,2015/16年度中国食糖进口量350万吨,比上年度减少131万吨;受工业消费增加和人口刚性增长影响,估计2015/16年度中国食糖消费量1530万吨,比上年度增加20万吨,当季产需缺口扩大至660万吨;由于供给减少,2015/16年度中国国内食糖年度均价将达到每吨5400—5700元,中间值比上年度高673元。

  本月预测,2016/17年度中国糖料播种面积达到1433千公顷,与上年度基本持平。近期,北方甜菜产区雨水较多,有利于甜菜生长,甜菜单产有望比上年度每公顷提高0.75吨;广西、云南蔗区雨水偏多、低温寡照,甘蔗苗数和株高同比均有所下降,预计2016/17年度中国甘蔗单产比上年度每公顷减少0.75吨。2016/17年度产糖率将有所提升,预计2016/17年度中国食糖产量达到990万吨,比上年度增加120万吨。预期糖价走高将抑制食糖消费增长,中国食糖消费量保持在1530万吨,与上年度持平。2016/17年度全球食糖仍产不足需,国际糖价有走高趋势,将对我国食糖进口增长产生抑制作用,综合判断,2016/17年度中国食糖进口量350万吨,维持上年度水平。受供需基本面影响,预计2016/17年度中国国内食糖年度均价将调增至每吨5600—6400元,中间值比上年度提高450元。

  【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。

  专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。

  玉米:徐伟平(农业部信息中心,E-Mail:xuweiping@agri.gov.cn)。

  大豆殷瑞锋(农业部信息中心,E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn)。

  棉花:李想(农业部信息中心,E-Mail:lixiang@agri.gov.cn)。

  食用植物油:张雯丽(农业部农研中心,E-Mail:zhwl1229@163.com)。

  食糖:徐雪(农业部农研中心,E-Mail:xuxuecre@sina.com)。

  2016年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为7月11日、8月8日、9月12日、10月10日、11月7日、12月5日。公众可以从中国农业信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。

中国玉米供需平衡表

 

2014/15

2015/16

(7月估计)

2016/17

(6月预测)

2016/17

(7月预测)

千公顷(1000 hectares)

播种面积

37123

38117

NA

36026

收获面积

37123

38117

NA

36026

公斤/公顷(kg per hectare)

单产

5809

5892

NA

5952

万吨(10000 tons)

产量

21570

22468

NA

21427

进口

552

460

NA

240

消费

18339

19325

NA

20698

食用消费

752

765

NA

772

饲用消费

11256

12061

NA

13199

工业消费

5257

5377

NA

5585

种子用量

169

166

NA

161

损耗及其它

905

956

NA

981

出口

1

3

NA

20

结余变化

3782

3600

NA

949

元/吨(yuan per ton)

国内玉米产区批发均价

2266

1830—1930

NA

1550—1750

进口玉米到岸税后均价

1643

1500—1670

NA

1650—1850

注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。  

 

中国大豆供需平衡表

 

2014/15

2015/16

(7月估计)

2016/17

(6月预测)

2016/17

(7月预测)

千公顷(1000 hectares)

播种面积

6800

6590

NA

7156

收获面积

6800

6590

NA

7156

公斤/公顷(kg per hectare)

单产

1787

1762

NA

1783

万吨(10000 tons)

产量

1215

1161

NA

1276

进口

7835

8376

NA

8500

消费

8983

9584

NA

9942

压榨消费

7734

8269

NA

8520

食用消费

915

971

NA

1118

种子用量

50

54

NA

56

损耗及其它

284

290

NA

248

出口

14

13

NA

18

结余变化

53

-60

NA

-184

元/吨(yuan per ton)

国产大豆销区批发均价

4675

4275-4475

NA

4350-4550

进口大豆到岸税后均价

3265

2925-3125

NA

3100-3300

注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。

 

中国棉花供需平衡表

 

2014/15

2015/16

(7月估计)

2016/17

(6月预测)

2016/17

(7月预测)

万吨(10000 tons)

期初库存

1240

1280

NA

1166

千公顷(1000 hectares)

播种面积

4219

3433

NA

3100

收获面积

4219

3433

NA

3067

公斤/公顷(kg per hectare)

单产

1460

1514

NA

1510

万吨(10000 tons)

产量

616

520

NA

463

进口

167

92

NA

93

消费

740

724

NA

712

出口

2

2

NA

2

期末库存

1280

1166

NA

1009

元/吨(yuan per ton)

国内棉花3128B均价

13894

12500

NA

12500-14500

美分/磅(Cents per pound)

Cotlook A指数

70.75

70.10

NA

68-78

注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。

 

中国食用植物油供需平衡表

 

2014/15

2015/16

(7月估计)

2016/17

(6月预测)

2016/17

(7月预测)

万吨(10000 tons)

生产

2612

2559

NA

2538

豆油

1401

1482

NA

1515

菜籽油

692

577

NA

525

花生油

303

300

NA

308

进口

614

557

NA

527

棕榈油

407

360

NA

340

菜籽油

73

82

NA

75

豆油

77

60

NA

58

国内消费

3080

3117

NA

3138

城镇消费

2017

2041

NA

2055

农村消费

1064

1076

NA

1082

出口

14

12

NA

11

结余变化

131

-13

NA

-84

元/吨(yuan per ton)

国内豆油

出厂价

5500-5900

5600-6300

NA

5700-6400

棕榈油到港价

4300-5500

4300-5800

NA

4400-6000

国内菜籽油

出厂价

6000-6500

5900-6400

NA

6000-6500

国内花生油

出厂价

13400-14600

14000-15500

NA

14400-15400

豆油到港价

5400-5900

5500-6200

NA

5600-6400

注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国产豆油、菜籽油和花生油价格分别为四级豆油、四级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。

 

中国食糖供需平衡表

 

2014/15

2015/16

(7月估计)

2016/17

(6月预测)

2016/17

(7月预测)

千公顷(1000 hectares)

糖料播种面积

1579

1435

NA

1433

甘蔗

1457

1301

NA

1270

甜菜

122

134

NA

163

糖料收获面积

1579

1435

NA

1433

甘蔗

1457

1301

NA

1270

甜菜

122

134

NA

163

吨/公顷(ton per  hectares)

糖料单产

54.60

54.38

NA

54.38

甘蔗

61.80

60.75

NA

60.00

甜菜

47.40

48.00

NA

48.75

万吨(10000 tons)

食糖产量

1056

870

NA

990

甘蔗糖

982

785

NA

885

甜菜糖

74

85

NA

105

食糖进口量

481

350

NA

350

食糖消费量

1510

1530

NA

1530

食糖出口量

6

16

NA

7

结余变化

21

-316

NA

-197

美分/磅(Cents per pound)

国际食糖价格

13.44

15-19

NA

18-23

元/吨(yuan per ton)

国内食糖价格

4877

5400-5700

NA

5600-6400

注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。